收入完全依靠广告 “靠天吃饭”的墨迹天气要成为天气应用第一股

发表时间:2018-10-22 11:43

1月23日,北京墨迹风云科技股份有限公司(下称“墨迹天气”)向证监会递交了IPO招股书,拟公开发售不超过总股本25%的股份,最高募集资金3.38亿元,用于App系统升级项目、墨迹科技研发中心项目及补充流动资金。

墨迹天气主营业务为基于移动互联网平台的气象信息服务和广告信息服务,墨迹广告开户通过移动工具应用“墨迹天气 APP”为用户提供免费的天气预报、时景社区、生活资讯等服务。招股说明书显示,墨迹天气 APP已覆盖5000多个国内城市及地区和20余万个海外城市及地区。

在创收上,墨迹天气通过向用户展示或推荐品牌广告和效果广告的方式为各类商业广告客户提供广告营销服务。此外还向用户销售与气象信息服务相关的智能硬件等产品。

那“靠天吃饭”的墨迹天气能成为A股天气应用第一股吗?

墨迹广告投放手握流量只做广告生意

上线七年,装机量达到5.56亿的墨迹天气在营收方面的表现也是可圈可点。

信披头条查阅招股说明书发现,2014年~2016年及2017年1-9月,墨迹天气营业收入分别为0.45亿元、1.27亿元、2.1亿元及2.23亿元;归属于母公司股东净利润分别为192.90万元、2499.49万元、2053.89万元及4729.32万元。

不过支撑墨迹天气上亿营收的支柱却只有“广告收入”一个,被外界戏称为独“脚”兽。

招股书显示,墨迹天气营业收入主要来自品牌广告、效果广告、硬件销售及其他四大块,但创收的主力军其实主要是品牌广告和效果广告。也就是说,墨迹天气做的其实是用流量换广告的生意。

2014年、2015年、2016年和 2017年 1-9月,公司来自前五大客户的营业收入分别为3741.52万元、9509.73万元、15152.67万元和10236.08万元,分别占同期营业收入的比例为83.64%、75.05%、72.01%和45.84%,客户集中度较高。公司主要客户包括腾讯、百度、蓝色光标、艾普英捷、阿里巴巴集团等互联网企业以及广告代理商。

信披头条查阅招股说明书发现,2014年至2017年1-9月,广告收入(包括品牌广告和效果广告)分别为0.42亿元、1.24亿元、2.08亿元和2.21亿元,在当期营业收入中所占比例为94.84%、98.12%、98.99%和98.86%。

推广服务是墨迹天气的主要支出项目,2014年~2016年及2017年1-9月,墨迹天气推广费用分别为678.37万元、3079.46万元、6716.03万元和5556.42万元,占期间费用比例分别为20.95%、37.13%、42.75%和41.12%。

靠“兜售用户注意力”为生的墨迹天气在用户粘性上却一般。墨迹广告推广招股书显示,2014年以来墨迹天气 APP单个用户日均使用时长均介于1分21秒到2分36秒之间。这样“分分钟的生意”能持续多久也还是个问题。

或许正是注意到了这点,墨迹天气也在逐步拓宽盈利渠道。

招股说明书显示,未来墨迹天气将将通过用户基本信息(用户画像),用户使用墨迹天气 APP期间发生的行为(包括用户定位、请求频率、浏览内容等),以及用户所在地区的天气数据实施组合研究,为用户推送可能需要的生活服务,如餐饮、出行、住宿等,实现天气数据与生活服务的结合。

但目前来看,这还是个未知数。

气象数据来源单一多起专利诉讼待处理

作为一款以提供气象信息服务为核心的APP,在气象信息获取上墨迹天气并没有实现独立。

目前,我国气象数据是由国家气象局及其下属单位发布,供大众及相关机构使用。我国尚没有民营组织进行系统的气象数据的采集与预测,因此所有气象数据均来源于国家气象局及其下属单位。

墨迹天气APP的气象数据主要来源于北京气象局。墨迹天气现在的天气预报也仅是在气象部门数据基础上的一个精细化加工。这与其他APP大同小异。“中国天气通”数据来自于中国气象局,“美天气”采用中国气象网的数据信息源,华为手机系统内置“天气”应用,数据则来自于中国天气网。

除却在数据信息方面的隐患,墨迹天气存在4起尚未了结的诉讼案件,均与深圳华盛昌机械实业有限公司(下称“华盛昌”)有关。

这梁子最开始结在2016年。

2016年1月13日,华盛昌以墨迹有限未按双方协议约定下达订单及支付尾款导致其遭受经济损失为由,请求法院判令墨迹有限向其赔偿经济损失共计 4,878,982元。除合同诉讼外,墨迹天气与华盛昌之间还存在3起未决的专利诉讼,均与智能硬件空气果有关。


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